داستان فیلم در مورد مادام دوماوال، تسیس و دوک دو دو واند است که از آزادی خواهان مشهور فرانسه به شمار می روند، به همین دلیل است که آن ها از دربار لوئی شانزدهم اخراج شده و باید فکری در این باره بیاندیشند. آن ها قصد دارند تا از دو والچن که در مخمصه ای جدی گرفتار شده است، پشتیبانی کنند، غافل از این که در ادامه باید با مشکلات دیگری دست و پنجه نرم کنند و…

این فیلم زندگینامه‌ی ویولونیست ِ شیطانی ایتالیایی به نام "نیکولوپاگانینی" است، که گفته میشه قدرت نوازندگی‌اش را از شیطان کسب کرده و خاک جسدش را سالها پس میزده است ...

آخرین قسمت از سه گانه پدرخوانده با داستان زندگی مایکل کورلئونه میپردازد و اینکه چگونه سعی دارد کار خود را قانونی کند…