فیلم داستان پسری به نام "آدم" را روایت می‌کند که فرزند یک ماهیگیر است. آدم که بورسیه‌ی دانشگاه الازهر قاهره، مرکز قدرت اسلام سنّی را به دست می‌آورد، برای ادامه‌ی تحصیل به آن‌جا می‌رود. اما علی رغم آن‌چه تصور می‌کرده است، در نزاع میان نخبگان مذهبی و سیاسی مصر تبدیل به مهره‌ای می‌شود که باید ...

یک خدمتکار شهادت یک قتل در یک هتل عالی را می دهد و یک پلیس به این پرونده اختصاص داده می شود، اما به زودی روشن می شود که افراد مهم نمی خواهند این پرونده حل شود ...