در دهه 1990 میلادی در روستایی در چین، جسد یک زن در کنار رودخانه پیدا می‌شود. در این میان "ما ژه" رئیس پلیس بخش جنایی، تحقیقات در مورد قتل را آغاز می‌کند که به دستگیری یک نفر منجر می‌شود. اما به زودی وجود چندین سرنخ ما ژه را وادار می‌کند تا عمیق‌تر در مورد رفتار مشکوک و مخفی مردم محلی تحقیق کند و ...

در چین اوایل دهه 2000، "چیاو چیاو" و "گوآو بین" عشقی پرشور اما شکننده را تجربه می‌کنند. وقتی گوآو بین برای پیدا کردن بخت خود به استانی دیگر می‌رود و ناپدید می‌شود، چیاو چیاو تصمیم می‌گیرد او را پیدا کند و ...

داستان فیلم درباره چهار مامور پلیس است که به منظور دستگیری یک فروشنده مواد مخدر مشهور وارد عمل می شوند و ....