شرلوک هولمز در پی کشف این مساله است که چرا یک گروه سه نفره جانی بیرحم، از جمله یک زن جذاب خطرناک، برای به دست آوردن سه جعبه موسیقی کوچک معمولی و ارزان، جان خود را به خطر می اندازند.

لورد فرانسه ، سال 1858."برنادت سوبيرو" ، دختر دهقان‏زاده ‏اى است كه با اعضاى خانواده‏اش در زندان شهر زندگى مى‏كند. يك روز « برنادت » هنگام جمع كردن هيزم ، « مريم باكره » ( دارنل ) را در غارى مى‏بيند. « مريم مقدس » از او مى‏خواهد كه كف غار را بِكند تا به آبِ شفابخش برسد ...