در سال 1942، کاروانی متشکل از 35 کشتی غیرنظامی، حامل تجهیزات حیاتی از ایسلند به اتحاد جماهیر شوروی، با چالش‌های مرگباری در اقیانوس منجمد شمالی روبرو می‌شود. با وجود اسکورت نیروی دریایی متفقین، اشتباهات فاجعه‌بار اطلاعاتی، کاروان را در معرض حملات هوایی و دریایی بی‌امان آلمان قرار می‌دهد و ...

درست قبل از کریسمس، استین نه ساله به تنهایی به خیابان کفاشی می‌رسد. او پناهگاهی در خانه آندرس کفاش، مردی بدخلق و تنها، پیدا می‌کند. اما این دیدار زندگی هر دو آن‌ها را تغییر می‌دهد و ...

آنها هرگز از دوست داشتن یکدیگر دست نمی کشند، حتی اگر گاهی اوقات نتوانند نگاه یکدیگر را تحمل کنند و ...