داستان فیلم در دهه 1860 میلادی روایت شده و در مورد زنی فرانسوی کانادایی به نام "ویوین لو کودی" است که به همراه یک مهاجر دانمارکی به نام "هولگر اولسن" سفری را آغاز کرده و تلاش می‌کند تا به همراه او زندگی جدیدی در نوادا تشکیل دهد. اما هنگامی که هولگر تصمیم می‌گیرد به نیروهای جنگی ملحق شود، ویوین باید در شهری که توسط یک شهردار فاسد اداره می‌شود، از خود مراقبت کرده و ...

نگاهی عمیق به آینده ای نه چندان دور که در آن بشر در حال یادگیری سازگاری با محیط مصنوعی خود است. این تکامل انسان ها را فراتر از حالت طبیعی خود و به سمت دگردیسی سوق می دهد که ساختار بیولوژیکی آنها را تغییر می دهد و ...