هری (جرد لتو) و دوست صمیمی اش تایرون (مارلون وینز)، معتادان فقیری هستند که در کانی آیلند نیویورک زندگی می کنند. هری رؤیای فروش نیم کیلو هرویین را در سر می پروراند تا با پول آن بتواند به اتفاق دوست معتاد دیگرش ماریون (جنیفر کانلی)، بوتیک لباسی باز کند…

"اندی بیتز" فیلمسازی موفق اقدام به برگزاری فستیوالی به افتخار کارهایش می کند.در طول تعطیلات آخر هفته او به زندگی و عشق گذشته خود رجوع می کند و...