فیلم داستان درباره مردی جوان به نام آرن است که توسط یک مامور کهنه‌کار به نام راجر به عضویت انجمن سیاه‌پوستان جادویی آمریکا درآمده است. آرن به زودی متوجه می‌شود که این انجمن زندگی خود را وقف آسان کردن زندگی سفیدپوستان می‌کنند. اگرچه در ابتدا آرن شیفته قدرت‌های جدید خود می‌شود، اما به زودی چالش‌برانگیزترین و غیرمنتظره‌ترین سفر زندگی خود را تجربه می‌کند و ...

یک پسر نوجوان که در دنیای سرگرمی همیشگی و عشق های بین گونه ای تحت سلطه یک مادر الهی گیر افتاده ، از مرزهای ممنوعه عبور می کند تا یار کودکی اش را نجات دهد و از ویروسی کشنده که منجر به هرج و مرج و خشونت جهانی می شود جلوگیری کند و ...