"اسکات هیوارد" برخلاف نقشه‌ها و خواسته‌های پدر خود، "داستی هیوارد" ثروتمند عمل می‌کند. او خانواده‌اش را رها کرده و به سمت فلوریدا حرکت می‌کند. وقتی در یک پمپ بنزین توقف می‌کند با "تام ویلسون" که برای بدست آوردن شغلی به عنوان مربی اسکی به میامی می‌رود برخورد می‌کند. او پیشنهاد می‌دهد هویت‌هایشان را با هم عوض کنند و...

بازرس پلیس سانفرانسیسکو هری کالاهان (کلینت ایستوود) که در حل کردن جرم و حنایت روش خودش را دارد و زیاد به قانون و مقررات اهمیت نمی دهند این بار درگیر پرونده ای می شود که…