در حالی که یک مادر مطلقه که به تازگی طلاق گرفته است و دو نوجوانش به زندگی جدیدشان در یک جامعه آرام در حومه شهر دارند عادت می کنند، نامه های قرمز رنگ مرموزی را دریافت می کنند که به آنها دستور می دهد هر کدام دیگران را بکشند یا کشته شوند …

یک پسر هشت ساله به نام "وس" که به همراه خانواده‌اش در غم از دست دادن خواهر کوچکترش سوگواری می‌کند ، غرق در این ایده که یک چوپان مغولی است و باید به روستای کوچکشان در مغولستان بازگردد ، می‌شود و…