سن فرانسيسکو. «کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) که به خاطر روش هاي خشونت آميزش از کار برکنار شده، براي گذراندن «تعطيلات» به شهر کوچک سن پائولو فرستاده مي شود، در حالي که ظاهرا بايد پرونده ي قتل مردي را پي گيري کند...

«کارآگاه هري کالاهان» (ايست وود) پس از دستگيري موفقيت آميز گروهي قاچاقچي مشروب، به فرمان رئيسش «سروان مکي» (ديلمن) به دليل رفتار خشونت آميزش از بخش جنايي به کارگزيني منتقل مي شود. در همين بين، گروهي اوباش به زرادخانه اي دستبرد مي زنند. اما خيلي زود «کالاهان» به بخش جنايي باز مي گردد و وارد عمل مي شود...