موضوع فیلم درباره یک مامور مخفی FBI به نام "واد دالتون" است که به طور مخفیانه بر روی پرونده قاچاق اجساد انسان ها کار می کند. پس از آنکه در همین رابطه، یک مغولستانی بانفوذ و خلافکار را دستگیر می کند، وارد دنیای جنگ با تبهکاران می شود و ...

داستان فیلم نگاهی صادقانه و خنده دار به زندگی پرشور و زیبای زوجی جوان است. "تیم" مطمئن است که می خواهد پزشک شود در حالی که "کارول" مطمئن است که می خواهد لس آنجلس را ترک کند. آنها هر دو می دانند که عشقشان واقعی است، اما آیا این عشق می تواند در شهری پر از امکانات و وسوسه ها را تحمل کند؟